Cabinet de gestion de patrimoine à Metz

La gestion de patrimoine est un art de plus en plus technique et chronophage. Dans ce contexte, notre cabinet de gestion de patrimoine de Metz, AGEST PATRIMOINE, met à la disposition de ses clients une équipe de spécialistes pour construire leur projet patrimonial. Nous travaillons sur Strasbourg, Nancy, Épinal et plus généralement dans le Grand Est. Diminution de la pression fiscale, constitution d'un patrimoine, préparation de la retraite…, profitez de conseils et d'un accompagnement personnalisé. Contactez notre cabinet de gestion de patrimoine pour prendre rendez-vous et bénéficier d'un bilan patrimonial offert.

Le fonctionnement du cabinet AGEST Patrimoine

AGEST PATRIMOINE se présente aujourd'hui comme une plateforme patrimoniale globale et dynamique. Un "carrefour de compétences" actif sur la région parisienne et la région Grand Est. Notre objectif est de proposer aux investisseurs privés une offre patrimoniale complète, moderne et à forte valeur ajoutée. Le but est de répondre au mieux à leurs attentes et de les accompagner dans le développement et la gestion de leur patrimoine.

Le groupe est composé de plusieurs sociétés, chacune étant dédiée à une spécialité de l'activité patrimoniale :

AGEST PATRIMOINE : ingénierie et gestion globale du patrimoine (analyse juridique, fiscale, économique et financière)
AGEST CAPITAL : conseils en investissements financiers, courtage en prêt et en assurance, conseils juridiques
AGEST CAPITAL : conseils en placements financiers, épargne, retraite

Dans le cadre de ces activités, nous sommes amenés à recruter régulièrement des consultants en gestion de patrimoine et des conseillers en investissements immobiliers.

Le conseil en investissement immobilier

Fondé suite à la fusion de deux entités, AGEST PATRIMOINE est un spécialiste de l’ingénierie patrimoniale et du conseil en investissement immobilier. Notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine est constituée de consultants experts. Tous ont la volonté d’assurer l’optimisation fiscale et patrimoniale de leurs clients particuliers, libéraux et chefs d’entreprises sur la région Grand Est.

La rigueur des méthodes, ainsi que la pertinence des solutions proposées, sont les clés de notre démarche. Dans un environnement juridique et financier où la défiscalisation est toujours plus complexe, notre objectif est de construire aujourd’hui votre patrimoine de demain. Cette politique d’accompagnement nous permet de compter aujourd’hui plus de 1.500 clients.

Un cabinet de gestion de patrimoine indépendant

Entité indépendante, notre cabinet de gestion de patrimoine et de courtage apporte à ses clients la garantie de conseils objectifs et de choix impartiaux. La philosophie d’AGEST PATRIMOINE est de sélectionner les meilleurs intervenants : promoteurs immobiliers, établissements financiers, études notariales, gestionnaires de biens, assureurs, cabinets comptables, avocats… Nous développons avec eux des solutions et des investissements adaptés au profil patrimonial et aux besoins de chaque client.

La capacité à vous satisfaire durablement est notre premier critère de sélection.

Nouveaux services, analyses, évolution de la législation…, parcourez les actualités de notre cabinet de conseils financiers de Metz.

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