Cabinet AGEST PATRIMOINE - Gestion Conseil en patrimoine

Cabinet AGEST PATRIMOINE

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Gestion du patrimoine et conseils en investissement


Le cabinet AGEST PATRIMOINE se présente aujourd'hui comme une plateforme patrimoniale globale et dynamique, "un carrefour de compétences", basé sur la région Parisienne et le nord-est de la France.


Notre objectif est de proposer aux investisseurs privés une offre patrimoniale complète, moderne et à forte valeur ajoutée, afin de répondre au mieux à leurs attentes et de les accompagner dans le développement et la gestion de leur patrimoine.


Le groupe est composé de 4 sociétés, chacune dédiée à une spécialité de l'activité patrimoniale :


Finances Immobilier Finances

  • AGEST PATRIMOINE (sur le Grand Est) et CAPITALE PATRIMOINE (sur l’Ile de France) sont spécialisées dans l'ingénierie patrimoniale globale (juridique, fiscale, économique et financière).

  • REVENUS & PIERRE est une société spécialisée dans l’Investissement « ancien »

  • AGEST CAPITAL est dédiée au courtage en banque et assurances, au conseil juridique et en investissements financiers.

Vous souhaitez rejoindre notre équipe ? rendez-vous dans la rubrique Recrutement de ce site.


Conseillers en investissement Immobiliers et financiers, courtage en banque et assurance


Finances Immobilier

Fondé suite à la fusion de 2 entités, le cabinet AGEST PATRIMOINE est spécialisé dans l’analyse et le conseil en matière d’ingénierie Patrimoniale et d’investissements.

Notre équipe est constituée de consultants experts, ayant la volonté d’assurer l’optimisation fiscale et patrimoniale de notre clientèle de particuliers, professions libérales et chefs d’entreprises, sur les régions Alsace, Lorraine et Franche-Comté.

La rigueur de l’analyse ainsi que la pertinence des solutions proposées sont les clefs de notre démarche.

Dans un environnement juridique financier et fiscal toujours plus complexe, l’objectif du cabinet AGEST PATRIMOINE est de vous aider à construire aujourd’hui votre patrimoine de demain.

Cette politique de développement et d’accompagnement nous permet de compter aujourd’hui plus de 500 clients sur l’est de la France.


Entité indépendante, le cabinet AGEST PATRIMOINE apporte ainsi à ses clients la garantie de conseils objectifs et de choix impartiaux.

Fondée sur l’indépendance du groupe, la philosophie d’AGEST PATRIMOINE est de sélectionner les meilleurs intervenants de la profession (promoteurs immobiliers, établissements financiers, études notariales, gestionnaires de biens, assureurs, cabinets comptables, avocats et cabinets étrangers) et de développer avec eux des solutions et des investissements adaptés au profil patrimonial et aux besoins de nos clients.

La capacité à vous satisfaire durablement est notre premier critère de sélection.

Notre métier : vous faire atteindre vos objectifs :


  • Diminuer votre pression fiscale

    L’impôt sur le revenu, l’impôt sur la fortune, les prélèvements sociaux, l’impôt sur les sociétés, les interactions fiscales de la transmission du patrimoine et de la dévolution successorale…

  • Préparer votre retraite

    En rente ou en capital et ainsi améliorer votre taux de remplacement théorique

  • Créer, développer et gérer votre patrimoine

    Le patrimoine immobilier, les marchés, l’assurance-vie, les liquidités, le patrimoine professionnel…

  • Protéger financièrement et juridiquement vos proches

    Prévoir et anticiper les aléas, la maladie, la dépendance, le décès, l’invalidité…

  • Anticiper la transmission de votre patrimoine privé & professionnel

    Utiliser les possibilités et les montages juridiques adaptés avec votre situation…

  • Family office

    Cette offre s’adresse aux familles qui recherchent un accompagnement personnalisé pour gérer et préserver leur Patrimoine par un service global et pluridisciplinaire (fiscal, juridique, économique, financier, allocation d’actifs...).

Pour plus de renseignements sur l’activité de nos conseillers financiers, merci de contacter le cabinet AGEST PATRIMOINE.
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